Главная DeFi Институциональный спрос на криптовалюты — глобальное исследование Cointelegraph

Институциональный спрос на криптовалюты — глобальное исследование Cointelegraph

От vargoz – 09.12.2022 0 ПОДЕЛИТЬСЯ Facebook Twitter

Второе ежегодное исследование, проводимое Cointelegraph, показало, что 62% профессиональных инвесторов либо уже владеют цифровыми активами (43%) либо планируют приобрести их в будущем (19%).

В 2022 году было проведено как минимум три заметных исследования среди профессиональных инвесторов в криптовалюты: от Cointelegraph, Bitwise и Nickel Asset Management. В среднем 45% опрошенных организаций имеют инвестиции в криптовалюты.

• В общей сложности под управлением респондентов находится $316 млрд, 3,3% из которых (около $10,43 млрд) инвестировано в криптовалюты. Институциональные инвесторы, включая государственные корпорации и правительства, владеют более чем 1,39 млн BTC, что на октябрь 2022 года составляет 7,2% циркулирующего предложения биткойна.
• Профессиональные инвесторы держат преимущественно биткойн (94%) и эфир (75%). Значительный интерес институциональные инвесторы проявляют также к токенизированным активам (31%) и стейблкойнам (31%). Меньшие доли капитала они размещали в Polkadot (DOT) (25%), Solana (SOL) (13%) и Litecoin (LTC) (13%). Некоторые из инвесторов упоминали также об интересе к акциям публичных блокчейн-компаний.
• Институциональные инвесторы с несколько большей вероятностью купят эфир, нежели биткойн в ближайшие 12 месяцев. О намерении купить эфир заявили 62% опрошенных инвесторов, для биткойна этот показатель составил 54%.
• Регулирование останавливает от приобретения биткойна каждого четвертого профессионального инвестора и по-прежнему препятствует дальнейшему институциональному принятию криптовалют.

Криптовалютные финансовые рынки и продукты:

• По результатам опроса, незначительное большинство инвесторов (55%) предпочитают держать криптовалюты напрямую. Интересно, что профессиональные инвесторы предпочитают вложения в регулируемые фонды покупке структурированных продуктов или торговле фьючерсами. Активные стратегии с небольшим отрывом опережают пассивные.
• На долю институциональных инвесторов приходится 79% суточного торгового объема Coinbase.
• Рынки бессрочных фьючерсов в 5–10 раз более ликвидны, чем спотовые рынки.
• Большинство институциональных инвестиций по-прежнему осуществляется через пассивные фонды, среди которых с более чем 90% доминирует Grayscale Bitcoin Trust.
• Существует более 800 фондов цифровых активов в 80 странах мира.
• Открытый интерес по опционам на ETH ($5 млрд) недавно превысил открытый интерес по опционам на BTC ($4,8 млрд), что говорит о том, что искушенные трейдеры больше заинтересованы в спекуляциях на Ethereum.

Географические выводы:

• Азия — явный лидер в институциональном принятии цифровых активов; Европа и США несколько отстают от нее с примерно равным уровнем принятия.
• Первое место по инвестиционной привлекательности в области цифровых активов занимает Швейцария, за ней следуют США и Лихтенштейн.

Навигация

• Опрос профессиональных инвесторов от Cointelegraph
  • Методология →
  • По результатам опроса, 45% профессиональных инвесторов имеют вложения в криптовалюты →
  • Топ-10 крупнейших институциональных инвесторов в криптовалюты →
  • Сравнение институциональных и розничных криптовалютных накоплений и торговых объемов →
  • Восприятие криптовалют →
  • Когда была первая волна FOMO по поводу криптовалют среди институциональных инвесторов? →
  • Основные причины покупки криптовалют для учреждений →
  • Топ криптовалют, в портфелях профессиональных инвесторов →
• Криптофонды, корпоративные финансы и деривативы
  • Приток капитала в криптовалютные фонды →
  • Слияния и поглощения на крипторынке со стороны традиционных финансов →
• Как институциональные инвесторы покупают и хранят цифровые активы
  • Дружественные к криптовалютам банки →
  • Маркетмейкеры →
  • Криптовалютные кастодиальные сервисы институционального уровня →
• Демография институциональных инвесторов в криптовалюты
  • Географическое распределение профессиональных инвесторов, инвестирующих в криптовалюты →
• Препятствия для институционального принятия криптовалют
• Перспективы институционального спроса на криптовалюты
  • Планы в отношении покупки криптовалют в будущем →

Опрос профессиональных инвесторов от Cointelegraph

В этом отчете представлены результаты второго ежегодного опроса, проведенного Cointelegraph среди профессиональных инвесторов из сферы традиционных финансов. Опрос предоставляет полную информацию о криптовалютных инвестициях профессиональных инвесторов, включая изменения в восприятии ими цифровых активов и планы в отношении будущего размещения капитала.

43% профессиональных инвесторов уже владеют криптовалютами, 19% планируют купить их в будущем

Основные выводы подтверждают все те слухи о том, что профессиональные управляющие инвестируют в криптовалюты. За последние два года доля институциональных инвесторов, купивших криптовалюты, увеличилась на 22%. Новое исследование показывает, что 43% профессиональных инвесторов уже инвестировали в криптовалюты (по сравнению с 36% в 2020 году) и что 19% планируют приобрести их в будущем. Из 48 респондентов, сообщивших, что в настоящее время не владеют криптоактивами, 16 сказали, что планируют инвестировать в криптоактивы в будущем. То есть большинство (62%) профессиональных инвесторов, принявших участие в этом опросе, заинтересованы в наличии цифровых активов в своем портфеле.

Инвестировала ли ваша компания в криптоактивы раньше?

Методология

На этот опрос было получено 84 ответа от профессиональных инвесторов со всего мира, в основном из США, Европы и Азии. В число респондентов вошли представители традиционных банков, управляющих активами и пенсионных фондов. Отчет посвящен распределению капитала на стороне покупки, не продажи. Поэтому мы не отправляли этот опрос криптофондам, инвестирующим в цифровые активы 100% капитала. Цель данного отчета — оценить спрос на цифровые активы со стороны традиционных финансовых посредников.

Опрос был направлен по электронной почте 6004 зарегистрированным в Управлениях по финансовым рынкам профессиональным инвесторам в 11 странах: Японии, Сингапуре, США, Канаде, Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне, Франции и Финляндии. Инвесторам был дан двухнедельный срок для ответа в июле 2022 года.

10,42 миллиарда долларов — стоимость криптовалют в управлении участников опроса

Большинство респондентов представляли Германию и Великобританию, за ними следовали Австрия и Швейцария. При сортировке результатов исследования по странам выяснилось, что респонденты из Великобритании управляют наибольшим количеством активов. В общей сложности под управлением респондентов находится $316 млрд, 3,3% из которых, или около $10,42 млрд, инвестировано в криптовалюты. Австрийские респонденты работали в компаниях с наибольшей численностью персонала. Большинство (83%) респондентов работали в фирмах с числом сотрудников менее 50 человек. Из ответивших на опрос специалистов, ответственных за принятие решений о распределении активов в своей компании, была только одна женщина по сравнению с 81 мужчиной (хотя часть респондентов не стали указывать пол). Средний возраст респондентов составил 48,8 лет.

Национальность респондентов опроса профессиональных инвесторов

По результатам опроса, 45% профессиональных инвесторов имеют вложения в криптовалюты

По данным CoinShares (pdf), общий объем институционального владения криптовалютами через трасты и фонды по состоянию на конец 2021 года оценивался в $62,5 млрд. Эта цифра не включает прямое владение BTC общей стоимостью более $10 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года, а также объем венчурного финансирования, в 2021 году составивший $25,1 млрд.

Из 19,15 млн BTC в обращении, 7,54% (1 444 201 BTC), по оценкам, принадлежат институциональным инвесторам — от публичных компаний, таких как Tesla, частных компаний, таких как MassMutual (страховая компания), биржевых фондов (ETF), таких как VanEck, до целых стран, как Сальвадор.

«Я по-прежнему настроен скептически, но сегодня многие сотни тысяч и миллионы людей в мире не согласны с такой оценкой… В той степени, в которой мы пытаемся помочь учреждениям и инвесторам в распределении портфеля, мы должны серьезно рассмотреть возможность быть маркетмейкером на криптовалютных рынках… Так что справедливо будет предположить, что Citadel начнет работать с криптовалютами в ближайшие месяцы».

— Кен Гриффин, CEO Citadel | AUM +$50 млрд

Однако институциональный интерес трудно измерить напрямую. Количественно оценить вложения крупнейших традиционных инвесторов в криптовалюты непросто, так как многие институциональные инвесторы не раскрывают эту информацию. Кроме того, многие институциональные инвесторы имеют косвенную экспозицию по криптовалютам и блокчейн-технологиям через акции публичных блокчейн-компаний. Вместо этого, для ориентировочной оценки реальных объемов институциональных вложений в криптовалюты можно использовать опросы.

По данным исследования, проведенного компанией Fidelity (pdf), чуть больше половины (52%) опрошенных организаций в Азии, Европе и США уже инвестировали в криптовалюты. Результаты исследования Cointelegraph Research подтверждают выводы, сделанные Fidelity на основе опроса своих клиентов-профессиональных инвесторов в 2021 году.

52% участников опроса компании Fidelity уже инвестировали в криптовалюты

Источник: bitnovosti.com